2022년 3월 기준 퇴직연금 / IRP 포트폴리오 Review입니다. 개별 리츠 종목들은 인플레 및 금리 인상에 따른 보다 안정적이고 배당률이 우수한 리츠종 목로 시장의 우호적인 분위기가 형성되고 코람코 더원 리츠 등의 신규 리츠 상장 등의 영향을 받아 지난달에 이어 우상향 폭이 조금씩 커지고 있습니다. 고배당 리츠 위주 운영으로 안정적인 배당금 + 주가상승에 따른 수익률 @를 추구했던 운용전략대로 비교적 우수한 수익률을 보이고 있습니다.
3월 한 달 동안 국내 코스피 지수는 지난 달2600대에서 2800대로 회복하면서 안전 자산으로 투자 중인 던 인도 주식+채권혼합펀드와 선직국 주식+채권 혼합 ETF가 글로벌 주식시장이 다소 회복하면서 어느 정도 수익률을 회복하였습니다.
누적수익률 추이
일부 종목의 배당금이 들어오고 일부 종목들이 배당락에서 회복하여 전체 수익률은 전달에 비해 약간 3% 정도 올라 33.49%를 기록하고 있습니다.
상품 보유비율
현재 2022.03월 기준 상품보유비율은 아래와 같습니다. 코람코 에너지 리츠 유상증자 청약을 위해 한 종목 집중 투자한도 초과 방지를 위해 코람코 에너지 리츠를 조금 매도하였고 이지스 밸류 리츠가 배당을 포함한 수익률이 20%를 넘어 일부 매도하여 코람코 에너지 리츠 재원으로 사용하도록 현금화하였습니다. 제이알 리츠 글로벌 리츠는 30% 집중투자한도에 걸려 퇴직금 및 추가부담금이 입금될 때마다 아주 조금씩밖에 추가 매수가 안되는데 최근 주가 상승으로 비율이 조금 커졌습니다. 유상증자 재원 마련을 위한 일부 매도 및 1/4 분기 퇴직금과 3월 추가부담금, 코람코 에너지 리츠 배당금 입금으로 현금성 자산이 대폭 증가하였습니다.
상품별 수익률
코람코에너지리츠가 유상증자를 앞두고 관리 락 발생 및 유상증자 재원 마련 때문인지 2월에 비해 소폭 하락하였습니다. 제이알 글로벌 리츠를 포함하여 이지스 밸류 리츠는 전달에 비해 3% 이상 큰 폭으로 수익률이 상승하였습니다. 맥쿼리 인프라의 수익률은 전달과 동일하며 안전자산인 KODEX TRF 3070은 글로벌 주식시장이 다소 회복되면서 수익률이 소폭 상승하였습니다. 역시 안정자 사인 채권혼합 인도 펀드는 안전자산답지 않게 2% 이상으로 높게 수익률이 상승한 상태입니다. 코람코 에너지 유상증자 청약에 따른 신주인수권 권리 주식 951주가 추가되었습니다.
운용 전략
4월 중순 코람코에너지리츠가 유상증자 청약을 하여 951주를 약 6250 정도에 추가 매수될 예정입니다. 남은 현금으로는 코람코 더원 리츠, 디앤디 플랫폼 리츠 , NH올원 리츠 등을 신규 매수하려고 하였으나 최근 리츠 종목들이 상승폭이 커지는 경향으로 잠시 현금으러 더 지켜보려고 합니다. 제이알 글로벌 리츠는 계속 매수 가능 한도 범위 내에서 매수를 할 예정이나 최근 상승폭이 크고 한 종목 집중투자 30% 한도를 채워 추가 매수가 쉽지 않을 것으로 보입니다. 이지스 밸류 리츠는 수익률 20% 초과로 점진적으로 보유 수량을 줄여 나갈 예정입니다..
퇴직연금 / IRP - 포트폴리오 2022.02 Review
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