신규 상장 ETF 리뷰 - RISE 테슬라고정테크100 / RISE 팔란티어고정테크100

KB자산운용에서 2025년 5월 13일 두 개의 ETF를 새로 상장합니다. 성장성이 기대되는 특정 미국 개별 종목의 비중을 2 최대한 높이고 나머지는 나스닥 100에 준하는 기술주 비중으로 가져가 나스닥 100 지수 성과 대비 초과 수익률 달성을 목표로 하고 있습니다. RISE 테슬라고정테크 100 ETF , RISE 팔란티어고정테크 100 ETF란 이름으로 출시가 되며 출시되기 전 미리 살펴보았습니다. 해당 종목 투자에 관심이 있는 분들에게 작은 도움이 될 수 있었으면 합니다.

RISE 테슬라고정테크100 / RISE 팔란티어고정테크100 ETF

 

*) 본 포스팅에 사용된 모든 정보와 이미지의 출처는 운용사 공식 홈페이지입니다.

*) 내용을 확인하고 문서로 작성하는 과정 중 일부 오류가 있을 수도 있습니다.

*) 해당 의견은 개인적인 관점이 반영되어 있습니다. 종목을 추천하는 것이 아니며 투자의 책임은 각자 본인에게 있습니다.

ETF 개요

ETF이름에서 알수 있는데 ETF 종목에 포함된 개별종목을 고정된 비중으로 가져가는 ETF입니다.

 

테슬라 또는  팔란티어 한 종목에 25% 고정 비중으로 투자하고 나머지 75%는 미국 대표 기술주 99 종목(KEDI 미국테크 100 지수)에 분산투자하는 ETF입니다. KEDI 미국테크 100 지수는 나스닥 100 지수와 거의 동일한 것으로 알려져 있으며 라이선스등의 비용을 줄이기 위해 나스닥 100 대신 사용하는 것으로 보입니다.

 

특정 개별종목 비중을  높여 대표지수(나스닥100) ETF 보다 공격적이면서 개별 종목 투자보다는 안정성을 확보하는 전략을 가겨가는 ETF로 각 ETF에 대한 일반적인 정보는 아래와 같습니다.

구분	RISE 테슬라고정테크100	RISE 팔란티어고정테크100
자산운용사	KB 자산운용	KB 자산운용
기초(비교)지수	KEDI 테슬라고정테크100 지수	KEDI 테슬라고정테크100 지수
지수산출기관	한국경제신문(KEDI)	한국경제신문(KEDI)
복제방법	실물(패시브)	실물(패시브)
신탁원본액	100억원	100억원
1좌(1주)당 가격	1만원	1만원
총보수(운용보수)	0.20%(0.159%)	0.20%(0.159%)
AP/LP	메리츠,한국투자	메리츠,한국투자

 

수수료는 0.20% 수준으로 타 ETF 대비 적정한 것으로 보이며 초기 START 시총은 100억에서 시작합니다. 100억에서 시작하는 경우 초반 흥행몰이에 성공하지 못하면 시총이 작아 꽤 오랫동안 시총이 백억 대에서 머물러 있을 수 있으며 이때는 유동성이 다소 부족하여 거래가 원활하지 않을 수도 있습니다. 일반적으로 신규 상장 ETF는 신탁원본액을 1000억 이상(일부 ETF는 이렇게 시작합니다.)으로 시작하지 않는 한 모두 그렇습니다.

주요 특징

100년 넘게 첨단 기술 트렌드를 주도해 온 미국은 미국만의 독보적인 기술생태계를 구축하고 있으며 기술 패권을 국가 전략으로 삼고 있어 앞으로 미국 기술주에 대한 정책적 지원과 성장 기대감이 계속될 전망입니다. 이에 따라 성장성이 기대되는 테슬라/팔란티어의 비중을 높이고 나머지 비중을 미국 대표 기술주를 채웠다는 특징이 있습니다.

미국 테크주 시장

테슬라 - 혁신의 상징

테슬라는 전기차를 넘어 로봇,에너지,자율주행 등 다양한 신 사업에 도전 중이며 특히 2023년 이후 전기차 외 사업 비중이 빠르게 성장하고 있으며 휴머노이드 로봇 '옵티머스' 양산, 에너지 저장장치(ESS) 시장 1위, 자율주행(FSD) 및 로보택시, 상용 전기차시장 진출(세미트럭) 등 새로운 성장동력이 많습니다. 이런 변화 덕분에 테슬라는 단순한 자동차회사가 아니라 미래 혁신의 대표주자로 평가받고 있습니다.

테슬라 사업영역 확장

팔란티어 - AI 데이타의 제왕

팔란티어는 빅데이터와 인공지능(AI) 분석 플랫폼을 제공하는 소프트웨어 기업으로 미국 국방부등 정부기관은 물론 최근 민간기업에 이르기까지 가파른 성장세를 보이고 있습니다. 2023년 첫 흑자전환 이후 AI와 데이터 분석시장의 성장에 힘입어 실적이 꾸준히 개선되고 있으며 미국 정부의 AI, 국방 첨단화 정책과도 맞물려 장기적인 성장성이 기대되는 기업입니다.

팔란티어 성장 현황

투자 주의사항 

미국 주식에 환 노출 방식으로 투자하는 ETF로 구성 종목의 변동에 따른 가격 변화에 따른 변동성과 함께 환율변동에 따른 변동성도 같이 존재합니다. 장기적인  적립식 투자의 경우 환율은 평균에 수렴하므로 크게 문제될 것은 없지만 단기적 급변동에 따른 가치변동은 존재합니다.

 

특정 개별종목(테슬라/팔란티어)의 비중이 높아짐으로써 해당 종목의 상승시 보다 높은 투자 성과를 기대할 수도 있지만 반대로 해당 종목 급락 시 더 낮은 투자성과로 이어집니다.

투자 의견

테슬라 / 팔란티어 모두 미국 주식시장에서 굉장히 핫한 종목으로 해외 직접투자외에 ETF로 투자하는 경우 종목구성과 비중면에서 와닿은 ETF를 찾아보기 어려웠는데 나름 적극적인 투자자를 위한 ETF가 출시되었습니다.

 

테슬라 / 팔라티어의 장기 성장성을 믿는 투자자로써 미국 기술주 전반에 투자하고 싶으면서 나스닥 100보다 조금 더 나은 성과를 기대하시는 분들과 기존 ETF에서 테슬라 또는 팔란티어 비중이 낮아 아쉬웠던 분들에게 추천합니다.

 

개인적으로 테슬라 / 팔란티어 이렇게 2 가지 ETF로 나뉘어서 나온 것보다는 테슬라 25%, 팔란티어 25% , 나머지 기술주 50%로 구성을 하여 1개의 ETF로 출시하는 것이 더 좋지 않았을까 합니다. 보통 테슬라를 좋게 보는 투자자와 팔란티어를 좋게 보는 투자자가 겹치기 때문입니다. 안정성은 다소 떨어질 수 있어도 수익률을 극대화시킬 수 있지 않았을까 생각해 봅니다.